Fundada en 2010, Collins Patrimonios es una Empresa de Asesoramiento Financiero (EAF) no independiente regulada y sometida a supervisión por la CNMV, con el nº 36 de su Registro Oficial y autorizada para ejercer como asesor financiero y patrimonial en materia de inversiones.
Los socios cuentan con una dilatada experiencia en el asesoramiento patrimonial a través de su paso por instituciones de primer nivel como Morgan Stanley, Banca March, Consulnor, Deustche Bank, UBS, Banif, Banco Urquijo y Credit Suisse.
Equipo
Formamos un equipo de profesionales con el único objetivo de ofrecer un asesoramiento global y especializado en la gestión del patrimonio de nuestros clientes (particulares, instituciones y grupos familiares) a través de un servicio personalizado, comprometido, de calidad y continuidad.
Santiago Pons Sala
Ricardo de Manuel Rocamora
Sandra Pla Serra
Casimiro Molins Domingo
Jorge López-Balcells Gallardo
¿Qué es una EAF?
El servicio de asesoramiento en materia de inversión consiste en la prestación de recomendaciones personalizadas a un cliente con respecto a una o más operaciones relativas a instrumentos financieros. Las recomendaciones de inversión de productos que mejor se ajusten a la situación personal del cliente, por lo que es fundamental e imprescindible analizar, con carácter previo a la prestación del servicio de asesoramiento, su experiencia y conocimientos, su situación financiera y sus objetivos de inversión.
En Collins Patrimonios disponemos de medios técnicos y un gran equipo que nos permite cumplir con las obligaciones y asumir responsabilidades, ofreciendo garantías internas, tanto por recursos propios como por la contratación de un seguro de responsabilidad civil.
Información adicional
A continuación les presentamos información importante referente a la CNMV y a nuestras políticas de gestión:
- Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): www.cnmv.es
- Guías rápidas de interés para Inversores y de Educación Financiera
- Conozca su perfil como inversor
- Nuestra Política de Gestión de Conflictos de Intereses
- Nuestra Política de gestión de los Conflictos de Interés en relación al asesoramiento de IIC
- Política de integración de los Riesgos de Sostenibilidad
- Tarifas máximas reguladas por la CNMV
- Información sobre el Programa de Actividades registrado en la CNMV
- Nuestro Reglamento para la Defensa del Cliente
- Información sobre Productos Financieros y sus Factores de Riesgo Asociados
