Nuestro objetivo principal es ofrecer un servicio exclusivamente orientado a maximizar el valor para nuestros clientes, velando por la seguridad y el crecimiento de su patrimonio en cada momento.
Asesoramiento Personalizado
Asesoramiento personalizado orientado exclusivamente a la consecución de los objetivos de nuestros clientes, buscando las soluciones financieras que mejor se adapten a sus necesidades y a su perfil de inversión, velando por la seguridad y el crecimiento de su patrimonio en cada momento.
Análisis Patrimonial
Análisis integral de todos las posiciones patrimoniales, estableciendo y definiendo objetivos financieros, horizonte temporal y necesidades de liquidez.
Selección Personalizada
Selección de una amplia gama de vehículos de inversión (Fondos de Inversión, Sicav´s, Unit Linked, Estructurados…) garantizando que nuestros clientes tengan acceso en todo momento a las mejores soluciones, productos y servicios de las mejores entidades financieras, gestoras nacionales e internacionales y a los precios más competitivos posibles.
Seguimiento
Interlocución con las diferentes entidades financieras, la fijación y seguimiento de los objetivos a cumplir. Identificación de oportunidades de inversión y monitorización continúa de la cartera en reuniones de seguimiento. Elaboración periódica de un informe integrado de las posiciones financieras en las diferentes entidades financieras.
Control de Inversiones
Control permanente de la cartera financiera global: control de riesgo, distribución por tipo de activo, distribución geográfica, sectorial y divisas, bajo criterio profesional especializado.
